<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Торгсофт Старт > Пункты меню программы > Настройки > Контрагент

Для создания и просмотра существующих контрагентов служит форма Настройки - Контрагент (Рис. 1). Под понятием контрагент следует понимать любого с кем ведется товарно-денежный баланс (клиенты, поставщики, работники магазина и т.д.). Клиенты обозначаются значком в виде тележки, а поставщики в виде коробочки, если же при создании нового контрагента указать в поле Вид партнерства - Поставщик-Покупатель, то это будет означать, что контрагент может быть одновременно как покупателем, так и поставщиком. На форме Контрагент такой партнер будет отображаться в виде синей тележки.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.7)

 

Для создания нового контрагента необходимо нажать на кнопку Добавить. По нажатию на кнопку откроется одноименное окно с четырьмя закладками. В первой, Общие, указывается наименования контрагента, город, адрес, электронный адрес и телефон. На закладке Расчетный счет по необходимости, есть возможность создать номер расчетного счета контрагента, по нажатию на кнопку Добавить. Откроется окно (Рис. 2). Необходимо заполнить все необходимые поля, после чего нажать на кнопку Записать.

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.7)

 

Третья закладка - Дополнительно, в которой указывается Категория (Партнер, Начальные остатки, Списание). Чаще всего необходимо указывать Партнер. Далее поле Вид партнерства. Указываете один из пунктов выпадающего меню. О видах партнерства написано было выше. В случае необходимости, заполнить остальные поля (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.7)

 

Вкладка Начальные долги (Рис. 4). В ней по нажатию на кнопку Добавить есть возможность указать Начальный долг партнера на момент введения его в программу Торгсофт. Следует обратить внимание на первое поле в окне Начальный долг, а именно Я должен или Мне должны. После этого, следует заполнить поле Сумма и Валюта.

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.7)

 

Вкладка Документы предназначена для того, чтобы вносить документы, удостоверяющие личность контрагента. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить , откроется окно Документы контрагента (Рис. 5). На форме нужно выбрать Тип документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи, Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если нужно, внести Описание.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

 

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком .  Если переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет использоваться последний добавленный документ.

Последняя вкладка - Параметры доставки (Рис. 6). В данной вкладке по нажатию на кнопку Добавить указывается контрагент доставки,а также в соответствующем поле адрес доставки.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

 

Для добавления адреса, используем кнопку Добавить в соответствующем поле, после чего в появившемся окне Адрес доставки товара (Рис. 7), вводим данные и нажимаем Записать.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

 

Первый адрес будет адресом по умолчанию. Если у контрагента добавлено несколько адресов доставки, а необходимо использовать конкретный адрес, переключатель Использовать по умолчанию для контрагента устанавливает этот адрес основным. В поле Адрес доставки такой адрес помечается значком .

Также на вкладке Параметры доставки есть возможность добавить контактное лицо контрагента. По нажатию на кнопку Добавить в поле Контрагент доставки, откроется окно Контрагент доставки товаров (Рис. 8), где вводим данные: Фамилия, Имя, Отчество и Номер телефона и нажимаем Записать. Адрес доставки для данного контрагента добавляется аналогично описанию выше.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

 

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку Записать. Контрагент должен появиться на одноименной форме.

По нажатию на кнопку Изменить можно изменить любые характеристики контрагента. По нажатию на кнопку Удалить , есть возможность удалить выбранного контрагента, но только в том случае, если нет связанных с ним документов. В таком случае в начале нужно будет удалить все складские и финансовые документы связанные с выбранным контрагентом.

Кнопка Передать\Получить информацию через файл служит для загрузки ранее сохраненных контрагентов, сохранении информации об одном или выбранных контрагентах.

Кнопки Выбрать для объединения и Объединить с выбранным служат для объединения существующих контрагентов.

Кнопка Вывести контрагента из действия - выводит контрагента из действия, будет отображаться во вкладке Неактивные контрагенты, для того, чтобы вернуть контрагента в действие служит кнопка Ввести контрагента в действие . Стоит отметить, если контрагент выведен из действия, он не будет отображаться в пункте главного меню Оплата - Баланс с партнерами.