<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Маркетинг > Клиенты > Импорт клиентов

С помощью действия Импорт очень просто можно осуществить импорт списка клиентов - программа автоматически (после определенных действий) подставляет те данные, которые находятся в импортируемом файле.

Перед Импортом, в документе Excel выделите область таблицы, которую нужно импортировать, введите (измените) имя таблицы в поле в левом верхнем углу окна (Рис. 1) и сохраните документ.

Рис. 1

 

Стоит отметить, что поля, которые указаны в импортируемом файле, необходимо указывать в программе. Поля, которые доступны в программе можно увидеть на Рис. 2.

Для начала импорта, заходим в пункт меню Маркетинг - Клиенты - Импорт . После чего откроется одноименное окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

 

Для создания подключения к документу, необходимо нажать на кнопку Источник данных (Рис. 2 (1)).

В открывшемся окне Свойства канала передачи данных на вкладке Поставщик данных будет выделена строка, не изменяя её, нажмите Далее (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.2.10)

 

После чего отобразится вкладка Соединение. Включите переключатель Использовать строку соединения, поле под переключателем станет доступным для ввода, а также станет активной кнопка Сборка. Нажмите на эту кнопку (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 9.2.10)

 

Откроется окно Выбор источника данных, где необходимо нажать на кнопку Создать правее поля Имя DSN (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.2.10)

 

Если импортируемый документ создан в Excel, выберите строку для Excel, как указано на Рис. 6.

Рис. 6 (Версия программы 9.2.10)

 

Затем необходимо нажать на кнопку Далее, после чего откроется окно (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 9.2.10)

 

Введите любые значения, например "12" (временное имя файлового источника). Нажмите Далее и в появившемся окне (Рис. 8) нажмите кнопку Готово. После чего будет создан файловый источник данных.

Рис. 8 (Версия программы 9.2.10)

 

В открывшемся далее окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel (Рис. 9) нажмите кнопку Выбор книги.

Рис. 9 (Версия программы 9.2.10)

 

После этого, откроется окно Выбор книги, где необходимо указать файл, который нужно импортировать (Рис.10).

Рис. 10 (Версия программы 9.2.10)

 

Для выбора файла в поле Каталоги укажите папку, в которой находится файл. В поле Имя базы данных отобразятся файлы, содержащиеся в выбранной папке. Укажите нужный файл и нажмите ОК.

В окне Выбор источника данных отображается в поле Имя DSN - созданный Вами источник данных. После чего нажмите на кнопку ОК (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 9.2.10)

 

В следующем окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel нажмите ОК. В уже знакомом окне Свойства канала передачи данных отобразится запись указанного файла для импорта (Рис. 12).

Рис. 12 (Версия программы 9.2.10)

 

 

Нажмите кнопку ОК и Вы вернетесь на форму Импорт (Рис. 13), где будет прописан источник информации.

Рис. 13 (Версия программы 9.2.3)

 

В поле Таблица, введите название таблицы, которое Вы внесли в импортируемый документ (выберите из выпадающего списка).

В поля панели Описание клиента из выпадающего списка укажите соответствующие им поля импортируемого документа. В поле Способ начисления скидки можно указать способ начисления скидки (Накопительная, Фиксированная или Бонусная система), которая будет установлена импортируемым клиентам.

Переключатель Перезаписать информацию о клиенте. Если переключатель установлен, то при импорте информации о клиентах, если клиент с таким наименованием есть в базе, информация о нем будет перезаписана

После чего, нажмите кнопку Записать. Вам будет предложено сохранить описание подключения, сохраните его (Рис. 14).

Рис. 14 (Версия программы 9.2.10)

 

Таким образом, список клиентов из внешнего документа запишется в список клиентов в программе.

По нажатию на кнопку можно загрузить файл описания. Данная загрузка служит для того, чтобы не указывать заново соответствие столбцов в импортируемом файле и в получаемой таблице. С помощью кнопки можно открыть все сохраненные Exel'евские файлы (уже при настроенном источнике данных). А по нажатию на кнопку можно открыть указанный документ внешним редактором.