<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Маркетинг > Клиенты

Для учета клиентов фирмы, их данных, формирования персональных скидок с учетом политики фирмы, учета дней рождения детей, служит форма Маркетинг - Клиенты (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия проекта 2020.2.2)

 

В данном списке добавлено поле "Максимальная сумма долга" для более удобного просмотра, которое указывается для VIP-клиентов.

На панели доступны следующие функции:

•Фильтр VIP-клиенты. При включении фильтра отображаются только VIP-клиенты.

•Фильтр по Типу скидки:

1.Фиксированная;

2.Накопительная;

3.Бонусная.

•Фильтр Измененные клиенты. Отображаются клиенты, в карточке у которых производились изменения. Такие клиенты обозначены пиктограммой в колонке Наименование.

• Добавление нового клиента, вызов формы редактирования Клиент.

• Изменение данных клиента. Вызов формы редактирования Клиент для просмотра и внесения изменений в карточку клиента.

•Фильтр по признаку выдачи карточки. Возможна фильтрация клиентов с выданными карточками или свободных карточек. При выборе значения «Все» отображается полный список введенных клиентов.

1.Выданные дисконтные карточки;

2.Свободные карточки. Свободные карточки создаются с помощью действия Создать диапазон клиентов . Также фильтр отображаются карточки, у которых наименование начинается на "Клиент..." (например, Клиент посредника)

•Фильтр по Региону - можно выбрать определенный регион, буду отображены клиенты по выбранному для дальнейшей работы с ними. Можно произвести печать списка клиентов по региону либо создать массовую рассылку и т.д.

•Фильтр по Виду ответственности - выбрать из выпадающего списка: Все, Частное лицо, Частный предприниматель (ЧП), Юридическое лицо (ЮЛ), ЧП и ЮЛ (частное лицо и юридическое лицо).

•Фильтр Оптовики - будут отображаться исключительно оптовые клиенты.

•Фильтр Поиска по: Штрих-коду или Мобильному телефону. Если есть совпадение по штрих-коду или телефону открывается карточка соответствующего клиента.

При выборе значения поиск по мобильному телефону доступна настройка Создавать нового клиента.  Когда настройка включена, при поиске клиента по номеру телефона, если телефон не найден, будет

открываться карточка клиента для создания нового. Если галочка выключена - отображается сообщение "Номер телефона не найден", что позволяет продолжить поиск клиента по другому номеру.

•Фильтр по интересам - указываются интересы клиентов.

•Фильтры Возраст от и День рождения от - можно выбрать клиентов по дате рождения, например, для того, чтобы осуществлять массовые рассылки для клиентов по соответствующим возрастным категориям. Для того, чтобы установить фильтр, введите нужный возраст или даты рождения в поле фильтра и нажмите Применить .

•Сортировка по:

1.Наименование

2.% скидки - Наименование

3.Штрих-код

4.Сумма для расчета скидки* (как рассчитывается см. здесь)

5.Сумма для расчета скидки за период накопления

6.Дата последней покупки

7.Сумма бонусов текущая

8.Использовано бонусов

9.Город

 

* Сумма для расчета скидки складывается из следующих компонентов

 

•Фильтр Подписка на рассылку - позволяет отдельно отобразить клиентов, подписанных на смс-рассылку, e-mail-рассылку или смс+e-mail, что поможет в отборе списка клиентов для экспорта (доступен при активированной опции Массовая рассылка SMS и e-mail).

 

• Перерасчет автоматических скидок. Используется, чтобы исключить ошибки расчета скидок.

• Расчет снижения скидок клиентов за отсутствие покупок. В системе предусматривается автоматический пересчет скидок клиентам при входе в программу. Кнопка служит для ручного пересчета скидок клиентам.

• Печать дисконтных карт для выделенных клиентов

• Очистить дисконтную карту. При выполнении этого действия информация о текущем клиенте в списке удаляется и создается новая пустая запись с этим же штрих – кодом, который может быть повторно использован для другого клиента. Если у клиента были покупки или возвраты, эта информация будет обезличена. Если это действие выполняется на центральном компьютере торговой сети, то эта информация будет распространена по всем торговым точкам сети. Информацию по удаленному клиенту вернуть нельзя.

• Отметить для передачи по каналу данных.

•Фильтр по дате выдачи карточки. При наложении фильтра отображаются только те клиенты, даты выдачи дисконтных карт у которых соответствует указанному периоду.

•Фильтр Блокированные дисконтные карты. При включении фильтра отображаются клиенты с блокированными дисконтными картами.

• Файл - сохранение в файл или открытие из файла списка клиентов:

▪Сохранить - данная кнопка позволяет сохранить список клиентов для последующей загрузки в другую базу.

▪Открыть - позволяет открыть файл со списком клиентов (ранее сохраненный в программе Торгсофт). Данное действие бывает необходимо, если нужно перенести список клиентов, например, в другую базу.

▪Сохранить телефоны - по нажатию на данную кнопку, можно сохранить список номеров телефона в текстовый файл. Это может быть необходимо, например, для загрузки данного списка в систему массовой рассылки.

Стоит отметить, что добавлена возможность импорта списка клиентов из Excel в программу Торгсофт без указания штрих-кода клиента. Программа автоматически сформирует штрих-код.

• Создание диапазона клиентов Удобно создание сразу большого числа клиентов. При этом, каждому клиенту автоматически присваивается уникальный штрих-код, который затем переносится на персональную дисконтную карточку клиента и по которому при реализации товара идентифицируется клиент. Штрих-коды создаются в порядке возрастания номеров, что удобно при выделении нужных клиентов для печати дисконтных карточек. При выдаче дисконтной карты изменяется наименование клиента, т.е. вводится фамилия, имя, отчество. Заносятся другие данные клиента.

• Печать конверта для отсылки письма клиенту. Автоматически на печать выводятся адреса клиента и Вашей фирмы, как адрес отправителя. Для отображения адреса клиента необходимо, чтобы тот был внесен в карточку клиента. Адрес фирмы должен быть внесен в форме, вызываемой с панели Настройки - Торговая сеть.

• Объединить клиента с другим. Применяется, если, например, были введены члены одной семьи, или же один клиент ошибочно был введен 2 раза.

Обратите внимание. Алгоритм объединения клиентов/поставщиков по контрагентам доставки будет работать следующим образом:

•для всех контрагентов доставки удаляемого клиента будет снят признак "системный" и остающемуся клиенту они будут переданы как обычные.

•если для остающегося клиента есть хоть один контрагент доставки по умолчанию, то этот признак будет снят для всех контрагентов доставки клиента, который удаляется, и для всех остальных остающихся контрагентов доставки клиента (если их было несколько) и в результате будет оставлен только у одного контрагента доставки для оставшегося после объединения клиента (предпочтение будет отдано системному).

•если для остающегося клиента нет ни одного контрагента доставки по умолчанию, но есть системный контрагент доставки, то для него будет установлен признак "использовать по умолчанию", иначе этот признак будет оставлен для того удаляемого контрагента доставки клиента, у которого он был (если был) .

•если ни для оставшегося клиента, ни для удаляемого клиента нет ни одного контрагента доставки по умолчанию, то этот признак будет установлен для первого попавшегося контрагента доставки у оставшегося после объединения клиента (предпочтение будет отдано системному контрагенту ).

• Вывести из действия. Применяется для вывода из действия выделенных клиентов. Для просмотра или ввода в действие таких карточек, зайдите в пункт главного меню Настройки - Контрагент - вкладка Неактивные контрагенты.

• Изменить параметры дисконтной карты открывает окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

 

 

В данном окне можно изменить:

1) Способ начисления скидки:

•Накопительная скидка;

•Фиксированная скидка;

•Бонусная система.

2) Тип дисконтной карты.

3) Начальная сумма для расчета скидки.

4) % скидки.

5) Язык массовой рассылки.

6) Согласен получать информацию по SMS:

•Согласен;

•НЕ согласен.

Для того, чтобы изменить параметр, нужно активировать переключатель возле необходимого параметра и указать (выбрать) новое значение. Если переключатель выключен, то соответствующее поле недоступно для изменения

 

• Печать списка клиентов - по нажатию на данную кнопку, отправится на печать весь список клиентов (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.1.7.0)

 

• Создать контакт - по нажатию на данную кнопку откроется окно Контакт (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 9.1.7.0)

 

В данном окне автоматически установлен тот клиент, который был выделен, по необходимости, есть возможность указать другого клиента по нажатию на кнопку Справочник или выбрать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку , откроется карточка клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке клиента:

•Телефон

•Город

•Электронный адрес

 

Затем необходимо выбрать Направление:

•Входящий - был осуществлен звонок от клиента;

•Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.

 

В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту.

 

Переключатель Напоминание - служит для напоминания пользователю программы при ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания. Если установили переключатель, необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле Напоминание. Кнопка Копировать в напоминание , копирует текст, который находится в поле Информация в поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет доступен для просмотра в пункте меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка Контакты, если установлен переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.

 

• Заполнить интересы по покупкам - для выделенных клиентов, по нажатию на кнопку, будут автоматически заполнены интересы по товарам, которые были ранее приобретены. Настройка интересов производится в пункте главного меню Маркетинг - Интересы.

• Карточка взаиморасчетов . По нажатию на кнопку открывается форма Карточка взаиморасчетов с выбранным клиентом.

•Анализ итогов по акции "Приведи друга" - открывается одноименный анализ. Доступно при активированной дополнительной функции Промоакция "Приведи друга". Подробнее см. здесь.

 

В системе предусмотрена возможность объединения дисконтных карт клиентов. Такая необходимость возникает в случае, если, например, были выданы карты членам одной семьи, и скидка считалась на каждую карту отдельно. При объединении дисконтных карт, вся информация будет передана от указанного клиента к выбранному для объединения. Скидка будет пересчитана с учетом общей информации. Текущий клиент, который объединился с выбранным, будет удален из списка клиентов, вместо него появится свободная дисконтная карта с этим штрих-кодом.

Для объединения клиентов, выделите клиента, который будет объединен с другим и нажмите кнопку Объединить клиента с другим . Откроется окно Выбор клиента, в котором укажите клиента, на дисконтной карте которого будет отображаться общая информация после объединения. Нажмите кнопку Выбрать. Система запросит от вас подтверждение действия объединения. В случае согласия, нажмите кнопку Продолжить. Следует помнить, что отменить объединение клиентов после завершения действия невозможно.

При работе в сети магазинов, информация об объединении будет передаваться другим магазинам. Если объединение произвелось на центральном компьютере, то объединение передается по всем торговым точкам сети. Если объединение производилось на периферийной торговой точке, то информация будет передана только на центральный компьютер и будет действительна только для этой торговой точки на центральном компьютере. На остальные торговые точки это не будет распространено.

Объединение проводится по штрих-кодам, поэтому, если на центральном компьютере торговой сети будут объединены клиенты со штрих кодами 990000090008 и 990000090009, то на всех других компьютерах сети торговой сети будут объединены клиенты с этими же штрих-кодами, независимо от того, какие имена имеют эти клиенты. Предполагается, что клиенты имеют одинаковые штрих-коды в масштабах всей торговой сети.

• Заменить дисконтную карту клиента. Происходит замена штрих-кода дисконтной карты клиента на штрих-код выбранной свободной карточки. По нажатию на кнопку, откроется окно Список свободных карточек (Рис. 5). Если необходимо найти определенную карточку, то можно воспользоваться Поиск по клиенту (наименование клиента) или по номеру дисконтной карты.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

 

 

• Отмена признака изменения. Удаляется признак изменения данных клиента и данные по клиенту не включаются в пакет для передачи по каналу данных.

• Блокировка и разблокировка дисконтной карты. При блокировке нельзя сделать реализацию по дисконтной карте такого клиента, система выдаст сообщение, что клиент не найден.

• Импорт. По нажатию на кнопку можно выполнить импорт списка клиентов. Полное описание Импорт клиентов см. здесь.

•Печать списка клиентов. По нажатию на кнопку, есть возможность распечатать список всех клиентов с такими полями: Имя клиента, Штрих-код, Процент скидки, Телефон, Город, Адрес, Электронный адрес.

• Отправить сообщение клиенту. По нажатию на данную кнопку, есть возможность отправить сообщение клиенту (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

 

• Бонусы. По нажатию на данную кнопку откроется список из которого есть возможность выбрать, что необходимо сделать у выделенного клиента: Начислить бонусы, Списать, Аннулировать.

По нажатию на кнопку Начислить бонусы откроется окно (Рис. 7)

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

 

В данном окне отображаются следующие поля:

1.Всего бонусов - количество бонусов выбранного клиента;

2.Начислить - поле для ввода количества начисленных бонусов;

3.Комментарий - не обязательно для заполнения. В дальнейшем можно будет понять за что начислены бонусы и прочее.

4.Дата вступления в силу - с какого числа начнут действовать начисленные бонусы. Дата вступления в силу не может быть текущей.

5.Действуют до - поле доступно при активированной дополнительной опции Бонусная система со сроком действия. Подробнее см. здесь.

 

По нажатию на кнопку Списать бонусы, откроется окно аналогичное начислению, только без возможности указать Дату вступления в силу, списание происходит текущим числом.

По нажатию на кнопку Аннулировать бонусы - откроется окно (Рис. 8) в котором можно внести комментарий и нажать на кнопку Продолжить, будут удалены все бонусы у выбранного клиента.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

 

В сформированном списке клиентов, левее фамилии клиента, отображается отметка в виде синего, красного или зеленого шарика. Синий шарик означает, что у клиента накопительная скидка, красный – фиксированная, а зеленый - бонусная система. VIP-клиенты выделяются значком “VIP”.

Настройка Упрощенный режим отображения. В данном режиме не происходит вычисление сумм и данных по клиентам. Использование упрощенного режима на больших базах позволит увеличить производительность. После активации данного режима, скрываются для отображения следующие колонки: Сумма для расчета скидки, Сумма реализаций, Дата последней покупки, Сумма возвратов VIP, Сумма покупок VIP, Сумма возвратов, Сумма штрафов, Оплаты VIP, Возврат оплаты VIP, Предоплата по заказам, Сумма для расчета скидки за период накопления, Сумма бонусов, Использовано бонусов.