<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Маркетинг > Контакты и напоминания

Данное окно отображает все осуществленные Контакты и Напоминания (выставлен счет, оплата, отсрочка оплаты, подготовка счета, маркетинговый контакт и т.д.) за выбранный период (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.4.11)

 

Стоит отметить, что "напоминания" становится доступным в случае активации дополнительной опции Профиль клиента и звонки Binotel.

Для более быстрого поиска можно указать из выпадающего списка Клиента или Сотрудника, а также можно воспользоваться Фильтром по интересам и переключателем Есть напоминание (данные фильтры доступны после активации Профиль клиента и звонки Binotel) - при включенном, отображаются только те контакты, по которым есть напоминание

Для добавления нового контакта, нажмите на кнопку Добавить , откроется окно Контакт (Рис. 2).

Стоит отметить, что есть возможность создать контакт в пункте меню Маркетинг - Клиенты и Анализ - Анализ активности покупателей, по нажатию на кнопку Создать контакт .

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

 

В данном окне есть возможность выбора клиента по нажатию на кнопку Справочник или указать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку , откроется карточка клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке клиента:

•Телефон

•Город

•Электронный адрес

 

Затем необходимо выбрать Направление:

•Входящий - был осуществлен звонок от клиента;

•Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.

 

В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту.

 

Переключатель Напоминание - служит для напоминания пользователю программы при ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания. Если установили переключатель, необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле Напоминание. Кнопка Копировать в напоминание , копирует текст, который находится в поле Информация в поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет доступен для просмотра в пункте меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка Контакты, если установлен переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.

Если есть напоминания на текущую дату запуска программы, то при ее запуске, пользователю будет отображаться окно уведомления (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

 

Если нажать на кнопку Отменить, данное окно закроется, можно продолжать работу с программой дальше, если нажали на кнопку Посмотреть, то откроется окно Контакты и напоминания - вкладка Напоминания, где будут отображаться текущие напоминания.

По нажатию на кнопку Изменить , есть возможность изменить выделенную запись, откроется окно (Рис. 2) на редактирование, где можно указать, что контакт осуществлен и выполнен, установив переключатель Выполнено.

По нажатию на кнопку Отправить сообщение клиенту (должна быть активирована дополнительная функция Массовые рассылки клиентам), откроется стандартное окно массовой рассылки Отправить сообщение клиенту (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

 

В данном окне выбираем с помощью выпадающего списка, либо с помощью Справочника , ранее созданную рассылку, либо создать новую по нажатию на кнопку Добавить .

Данная форма содержит следующие колонки:

•Дата - дата контакта;

•С кем контакт - имя клиента;

•Информация контакта - содержание контакта;

•Телефон - телефон клиента;

•Электронный адрес - электронный адрес клиента;

•Город - город клиента;

•Сотрудник - отображается имя сотрудника, который определен для пользователя (Настройки - Сотрудник - Регистрационное имя при входе в программу);

•Адрес контакта - адрес, на который осуществлялась отправка сообщения клиенту (телефон/электронный адрес).

Позвонить (доступна при активированной опции Профиль клиента и звонки Binotel). При нажатии на кнопку будет запущен исходящий звонок клиенту через Binotel (должна быть настроена синхронизация с Binotel). Подробнее здесь.

 

На вкладке Напоминания (Рис. 5), отображаются все контакты в которых установлен переключатель напоминание.

Рис. 5 (Версия программы 2022.4.11)

 

В данном окне есть возможность установить фильтр по:

•Периоду;

•Клиенту;

•Сотруднику;

•Категории:

1.Отправлен счет

2.Получен клиентом

3.Отправлен повторно

4.Перевыставлен

5.Отказ клиента

6.Скоро будет оплачен

7.Оплата будет отсрочена

8.Отменен

9.Прочее

10.Готов к отгрузке

11.Отправлено сообщение

12.Маркетинговый контакт

•Интересам

•Состоянию напоминания:

1.Все

2.Выполнено

3.Не выполнено

 

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Напоминание (Рис. 6) в котором есть возможность добавить напоминание выбранному клиенту. Заполняются поля аналогично добавлению контакта на вкладке Контакты.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

 

Также, есть возможность отправить сообщение (при активной доп. функции Массовые рассылки клиентам).