|
<< Click to Display Table of Contents >> Контакты и напоминания |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Контакты и напоминания |
|
Данное окно отображает все осуществленные Контакты и Напоминания (выставлен счет, оплата, отсрочка оплаты, подготовка счета, маркетинговый контакт и т.д.) за выбранный период (Рис. 1).
Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
Стоит отметить, что "напоминания" становится доступным в случае активации дополнительной опции CRM. Взаимодействие с клиентами.
Для более быстрого поиска можно указать из выпадающего списка Клиента или Сотрудника, а также можно воспользоваться Фильтром по интересам и переключателем Есть напоминание (данные фильтры доступны после активации CRM) - при включенном, отображаются только те контакты, по которым есть напоминание
Для добавления нового контакта, нажмите на кнопку Добавить 
, откроется окно Контакт (Рис. 2).
Стоит отметить, что есть возможность создать контакт в пункте меню Маркетинг - Клиенты и Анализ - Анализ активности покупателей, по нажатию на кнопку Создать контакт 
.
Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)
В данном окне есть возможность выбора клиента по нажатию на кнопку Справочник 
или указать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку 
, откроется карточка клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке клиента:
•Телефон
•Город
•Электронный адрес
Затем необходимо выбрать Направление:
•Входящий - был осуществлен звонок от клиента;
•Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.
В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту.
Переключатель Напоминание - служит для напоминания пользователю программы при ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания. Если установили переключатель, необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле Напоминание. Кнопка Копировать в напоминание 
, копирует текст, который находится в поле Информация в поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет доступен для просмотра в пункте меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка Контакты, если установлен переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.
Если есть напоминания на текущую дату запуска программы, то при ее запуске, пользователю будет отображаться окно уведомления (Рис. 3).
Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)
Если нажать на кнопку Отменить, данное окно закроется, можно продолжать работу с программой дальше, если нажали на кнопку Посмотреть, то откроется окно Контакты и напоминания - вкладка Напоминания, где будут отображаться текущие напоминания.
По нажатию на кнопку Изменить 
, есть возможность изменить выделенную запись, откроется окно (Рис. 2) на редактирование, где можно указать, что контакт осуществлен и выполнен, установив переключатель Выполнено.
По нажатию на кнопку Отправить сообщение клиенту 
(должна быть активирована дополнительная функция Массовая рассылка SMS и e-mail), откроется стандартное окно массовой рассылки Отправить сообщение клиенту (Рис. 4).
Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)
В данном окне выбираем с помощью выпадающего списка, либо с помощью Справочника , ранее созданную рассылку, либо создать новую по нажатию на кнопку Добавить .
Данная форма содержит следующие колонки:
•Дата - дата контакта;
•С кем контакт - имя клиента;
•Информация контакта - содержание контакта;
•Телефон - телефон клиента;
•Электронный адрес - электронный адрес клиента;
•Город - город клиента;
•Сотрудник - отображается имя сотрудника, который определен для пользователя (Настройки - Сотрудник - Регистрационное имя при входе в программу);
•Адрес контакта - адрес, на который осуществлялась отправка сообщения клиенту (телефон/электронный адрес).
На вкладке Напоминания (Рис. 5), отображаются все контакты в которых установлен переключатель напоминание.
Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)
В данном окне есть возможность установить фильтр по:
•Периоду;
•Клиенту;
•Сотруднику;
•Категории:
1.Отправлен счет
2.Получен клиентом
3.Отправлен повторно
4.Перевыставлен
5.Отказ клиента
6.Скоро будет оплачен
7.Оплата будет отсрочена
8.Отменен
9.Прочее
10.Готов к отгрузке
11.Отправлено сообщение
12.Маркетинговый контакт
•Интересам
•Состоянию напоминания:
1.Все
2.Выполнено
3.Не выполнено
По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Напоминание (Рис. 6) в котором есть возможность добавить напоминание выбранному клиенту. Заполняются поля аналогично добавлению контакта на вкладке Контакты.
Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)
Также, есть возможность отправить сообщение (при активной доп. функции Массовая рассылка SMS и e-mail).