<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Маркетинг > Посредник

Посредник нужен для того, чтобы продавать ему товары со скидкой для последующей перепродажи или, если товар продается его клиенту, выплачивать посреднику вознаграждение.

С помощью данного пункта меню есть возможность создать посредника (дилера) и установить по необходимости скидку на товарную группу. Также есть возможность просматривать в каких накладных принял участие выбранный посредник, просматривать движение денег, а также вести с ними баланс (расчеты).

После того, как зашли в пункт главного меню Маркетинг - Посредник откроется соответствующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

 

Данное окно отображает две вкладки:

Посредник

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2) в котором необходимо либо создать нового (Добавить ), либо выбрать из выпадающего списка или из Справочника . Затем указать его Статус - действует или не действует и заполнить поле Номер договора (номер договора с посредником), остальные поля заполнять по необходимости.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

 

По нажатию на кнопку Изменить - откроется окно (Рис. 2) на редактирование.

По нажатию на кнопку Удалить - удаляет текущего посредника.

В нижней части окна во вкладке Скидка на товарную группу можно указать скидку для посредника. Для этого нажимаем на кнопку Добавить , после чего откроется окно Скидка на товарную группу (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

 

В поле Товарная группа необходимо указать, на какую именно группу товаров будет действовать установленная скидка. Для создания новой группы необходимо нажать на кнопку Справочник , после чего откроется окно Товарные группы.

Далее необходимо указать скидку:

•Скидка/Вознаграждение, % - процент скидки, которая начисляется при отгрузке счета непосредственно посреднику или процент вознаграждения при отгрузке счета клиенту посредника;

•Сумма скидки/вознаграждения:

 - При создании счета на посредника, сумма скидки будет преобразована в процент скидки посреднику. Например, Сумма скидки/вознаграждения для посредника указана 300 грн, при создании счета на посредника и добавлении товара в счет стоимостью 600 грн, на который установлена сумма скидки, посредник будет иметь скидку на товар 50%.

 - В случае, если счет выписан на клиента посредника, скидка будет преобразована в сумму дополнительного вознаграждения. Сумма начисляется в валюте счета на каждую единицу товара данной товарной группы. Например, Сумма скидки/вознаграждения для посредника указана 300 грн, при создании счета на клиента посредника и добавлении товара в счет стоимостью 600 грн, на который установлена скидка, посредник будет иметь вознаграждение в размере 300 грн, которое можно посмотреть на вкладке Баланс с посредниками.

В случае, если указана и Скидка %, и Сумма скидки, то процент скидки или вознаграждения суммируется.

 

Во вкладке Накладные (Рис. 4) отображаются все накладные в которых принял участие посредник. В правой части отображаются две вкладки:

•Оплаты - отображает оплаты по выбранной расходной накладной.

•Затраты - отображает финансовые затраты по накладной.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

 

Во вкладке Факты движения денег (Рис. 5) отображаются две области окна:

•Факт движения денег - отображает Дату и Сумму.

•Оплата - отображает Дату, Сумму, Валюту, Предприятие, Отправителя, Получателя и Описание.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

 

Во вкладке Контакты отображаются контакты, которые происходили с данным посредником (оплата счета, отказ клиента, отсрочка оплаты, готов к отгрузке и т.д.). Здесь также можно создать новый контакт (Добавить ) и из выпадающего списка выбрать необходимый, а в поле Комментарий написать сопроводительный текст.

 

С помощью кнопки Печать отчета есть возможность распечатать отчет за указанный период, а также отчет с расшифровкой по товарам по выбранному посреднику. При выборе отчета откроется окно Выбор периода и валюты анализа (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 9.2.6.9)

 

В данном окне необходимо выбрать валюту, по которой будет сформирован  отчет и нажать кнопку Выбрать. Далее откроется предварительный просмотр отчета по посреднику по указанной валюте. В отчете также будут учитываться оплаты по накладным, которые были сделаны в валюте отличной от валюты накладной.

По нажатию на кнопку Отправить отчет по e-mail - откроется окно предпросмотра электронного письма в которое можно ввести текст письма, вставить картинку или ссылку. Также автоматически будет прикреплен Отчет по посреднику к данному письму. Для того, чтобы отредактировать (убрать отчет), воспользуйтесь кнопкой Подготовить (ВАЖНО! У Вас должна быть установлена программа Microsoft Outlook Express).

Баланс с посредниками

В данном окне (Рис. 7) можно посмотреть отгрузки посреднику, оплаты, баланс по посреднику, итоговый баланс и т.д.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

 

Информация в таблице отображается согласна выбранной валюте в поле Валюта, а также согласно указаному периоду.

Для удобства отображения списка посредников, с помощью поля поиска можно отфильтровать список посредников, например, по имени.

По нажатию на кнопку Экспорт в Excel - экспортирует отчет в Excel формат.

По нажатию на кнопку Экспорт в HTML - экспортирует отчет в HTML формат.

С помощью кнопки Печать отчета по посреднику можно распечатать отчет по посреднику. По нажатию на кнопку откроется окно Выбор периода и валюты анализа (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 9.2.6.9)

 

В открывшемся окне необходимо указать Период и Валюту анализа, после чего нажать на кнопку Выбрать. Далее откроется предварительный просмотр отчета по посреднику по указанной валюте. В отчете также будут учитываться оплаты по накладным, которые были сделаны в валюте отличной от валюты накладной.

В Отчете по посреднику отображается следующая информация:

•накладные, отгруженные посреднику;

•накладные, отгруженные клиенту посредника;

•оплаты, полученные от посредника;

•выплаты посреднику.

 

Стоит отметить, что если по расходной накладной, которая связана с посредником, будет возврат, то баланс с посредником изменится на дату расходной накладной, по которой был возврат (т.е. уменьшает сумму реализаций), а не на дату совершения возврата. Оплаты по реализациям или выплаты денег по возвратам учитываются на дату финансового документа и не привязаны к дате складского документа. В печатной форме они учитываются к конкретным накладным, даже если дата не совпадает по дате с периодом анализа. Аналогично с оплатой бонусами.

 

По нажатию на кнопку Внести оплату - откроется окно Ввода оплаты от посредника (Рис. 9) в котором необходимо указать форму оплаты, дату и сумму. Для переключения способов оплаты можно использовать клавишу F9.

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

 

По нажатию на кнопку Внести выплату посреднику - откроется окно Выплаты посреднику, где дополнительно необходимо будет указать Статью анализа, помимо вышеперечисленного пункта.

После того, как внесли оплату или выплату посреднику, отобразится информационное окно о том, сколько денег было получено, по каким накладным была распределена сумма, клиент посредника и дата данного распределения (Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.2)

 

При создании счета на форме Торговля с выпиской счета, есть два варианта работы с посредником, которые можно указать в поле Форма счета (Рис. 11).

1)Посреднику (платит посредник). В этом случае счет выписывается на имя Посредника, с учетом его посреднической скидки. При выборе этой формы счета, в поле Получатель необходимо из выпадающего списка указать посредника. Ниже появится поле Клиент посредника, в котором необходимо выбрать клиента, c которым работает посредник.

2)Клиенту через посредника (платит клиент). Счет будет выписан на имя клиента, при этом в поле Посредник нужно указать посредника с которым работает клиент. В этом случае скидка посреднику за покупку клиента (если приобретен товар, на который у посредника есть скидка) будет учтена при расчете на форме Баланс с посредниками.

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.2)